«Газпром» и его дочернее предприятие ООО «Газпром переработка Благовещенск» подписали кредитно-обеспечительную документацию по организации проектного финансирования строительства Амурского ГПЗ.
Совокупный объем заемных средств составляет €11,4 млрд. Финансирование предоставят 22 банка, из них 14 европейских, три китайских и пять российских.
Европейские банки выделят €3,66 млрд под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств на 17 лет и €1 млрд на 15 лет без покрытия.
Также на 15 лет откроют кредитную линию в размере €3,4 млрд китайские Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank.
Российские Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Банк «Открытие» и ВЭБ.РФ предоставят мультивалютные кредитные линии на €1,08 млрд и 170 млрд рублей.
При этом в обеспечение исполнения финансовых обязательств «Газпром» предоставил залог в виде 99,9% в уставном капитале «Газпром переработка Благовещенск». Залоговая стоимость доли превышает 1,39 трлн рублей.
Как следует из материалов компании, по объему проектного финансирования данная сделка является беспрецедентной в истории «Газпрома» и одной из крупнейших на долговом рынке Европы за последние несколько лет.
Напомним, общая стоимость строительства Амурского ГПЗ оценивается в €19 млрд. «Газпром» инвестирует в проект порядка €6,5 млрд собственных средств, еще €1,5 млрд вложит ВЭБ.РФ.
Строительство Амурского ГПЗ в Свободненском районе Амурской области ведется с октября 2015 года. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд м³ газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Заказчиком проекта является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в «Газпром»).