Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) оценили рост объемов кредитных портфелей российских банков на основе данных из 306 млн кредитных историй по 82 млн граждан, информацию о которых передают в бюро более 600 банков и МФО.
За 2017 год совокупный кредитный портфель в России вырос на 9%: с 11,65 трлн рублей до 12,69 трлн рублей.
За аналогичный период прошлого года кредитный портфель банков вырос на 8%. Количество открытых кредитов выросло на 6%: с 88,38 млн до 93,66 млн штук.
В Якутии, за 2017 год, был зафиксирован рост совокупного кредитного портфеля на 6%: с 132,72 млрд рублей до 141,04 млрд рублей. Количество заёмщиков выросло на 8% и составило 542 928 человек или 96% от количества трудоспособного населения (566,1 тыс человек — Госкомстат Якутии).
Совокупный кредитный портфель якутян
Весь портфель | 2017 | 2016 | Рост, % |
Объем, руб. | 141 044 646 372 | 132 726 461 481 | 6% |
Кол-во, шт. | 659 245 | 604 981 | 9% |
Кол-во заемщиков, чел. | 542 928 | 501 862 | 8% |
Наибольший рост объемов кредитного портфеля отмечается в сегменте кредитных карт
За 2017 год объем карточного портфеля вырос на 24%: с 1,01 до 1,25 трлн рублей, в количественном выражении рост составил 7%: с 42,2 млн до 45,11 млн карт.
Доля карт в общем объеме портфелей банков выросла с 9% до 10%, доля в общем количестве открытых кредитов сохранилась на уровне 48%.
В настоящий момент кредитные карты имеют около 38 млн человек. Средний размер задолженности по карте за год вырос с 24 тыс. до 28 тыс. рублей. Утилизация карточных лимитов выросла с 45% до 46%.
В Якутии рост объема кредитов по карточкам в 2017 году оказался выше средних российских показателей почти в два раза и составил 40% или 8,006 млрд рублей. При этом количество заемщиков увеличилось на 11%, что тоже превышает российские показатели.
На конец 2017 года карточными кредитами пользовались 203 127 якутян, или почти 35,8% трудоспособного населения республики. В среднем каждый заемщик по картам остался должен 39 417 рублей.
Количество якутян использующих кредиты по картам
Кредитные карты | 2017 | 2016 | Рост, % |
Объем, руб. | 8 006 794 623 | 5 705 209 298 | 40% |
Кол-во, шт. | 239 276 | 212 342 | 13% |
Кол-во заемщиков, чел. | 203 127 | 183 325 | 11% |
Долг по 1 кредиту, руб. | 33 463 | 26 868 | 25% |
Значительный рост показал сегмент ипотеки
За 2017 год объем ипотечного портфеля банков вырос на 10%: с 4,72 трлн до 5,19 трлн рублей, в количественном выражении рост составил 16%: с 3,52 до 4,07 млн кредитов.
Доля ипотеки в общем объеме портфелей банков сохранилась на уровне 41%, доля в общем количестве открытых кредитов также осталась на уровне 4%. В настоящий момент в стране насчитывается более 3,9 млн ипотечных заемщиков. Средний размер долга по ипотеке за год незначительно снизился, но остался в пределах 1,3 млн руб.
По ипотечным кредитам от общероссийских показателей Якутия отстала на 1%, и общий объём ипотечного кредитования в 2017 году достиг 70,74 млрд рублей.
В реальном выражении, объём ипотечного кредитования в Якутии за 2017 год составил 5,912 млрд рублей, или в среднем 1,211 млн рублей на одного заёмщика. При этом общий долг по кредитам в 2017 году снизился на 4% по сравнению с 2016 годом. За прошлый год количество ипотечных заёмщиков в Якутии увеличилось на 14% (4 881 человек) и составило в итоге 39 561 человек.
Ипотечные кредиты якутян
Ипотека | 2017 | 2016 | Рост, % |
Объем, руб. | 70 737 322 126 | 64 824 496 047 | 9% |
Кол-во, шт. | 43 082 | 37 975 | 13% |
Кол-во заемщиков, чел. | 39 561 | 34 680 | 14% |
Долг по 1 кредиту, руб. | 1 641 923 | 1 707 031 | -4% |
Положительная динамика наблюдается и в сегменте потребительских кредитов
За 2017 год портфель вырос на 6%: с 5,29 трлн до 5,61 трлн рублей, в количественном выражении он вырос на 4%: с 41,17 млн до 43,02 млн кредитов.
Доля кредитов наличными в общем объеме портфелей банков снизилась с 45% до 44%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сократилась с 47% до 46%.
В настоящий момент открытые потребкредиты имеют около 35,2 млн человек. Средний долг по кредиту вырос с 128 тыс. до 130 тыс. рублей.
В Якутии, отмечается некоторое снижение долга по потребкредитованию 0,001%, при этом общая сумма долга жителей Якутии по потребительским кредитам составляет 61,006 млрд рублей.
За 2017 год оформили потребкредиты 16 225 якутян (рост 6% по сравнению с 2016г.), при этом в настоящее время открытые кредиты имеют в общей сложности 298 293 человека. В среднем, каждый из них, должен банкам по потребительскому кредитованию 162 738 рублей.
Потребительские кредиты якутян
Кредиты наличными | 2017 | 2016 | Рост, % |
Объем, руб. | 61 006 238 880 | 61 012 310 886 | 0% |
Кол-во, шт. | 374 873 | 352 752 | 6% |
Кол-во заемщиков, чел. | 298 293 | 282 014 | 6% |
Долг по 1 кредиту, руб. | 162 738 | 172 961 | -6% |
Самый незначительный рост объемов и сокращение количества кредитов наблюдаются в сегменте автокредитов
Объем автокредитного портфеля вырос на 2%: с 628,73 млрд до 643,58 млрд рублей, в количественном выражении он снизился на 1%: с 1,46 до 1,45 млн кредитов.
Доля автокредитов в общем объеме портфелей банков сохранилась на уровне 5%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сохранилась на уровне 2%.
В настоящий момент автокредиты обслуживают более 1,4 млн человек. Средний долг по автокредиту за год вырос с 431 до 443 тыс. руб.
В Якутии, в отличии от российских показателей, в автокредитовании был зафиксирован рост на 9%. И общая сумма долга по автокредитам составила 1,294 млрд рублей. При этом увеличилось на 6% количество заемщиков — 1947 человек. В среднем долг по автокредитам составил 642 647 рублей на одного заёмщика, что больше почти на 200 тыс. рублей средних показателей по России.
Автокредиты якутян
Автокредиты | 2017 | 2016 | Рост, % |
Объем, руб. | 1 294 290 743 | 1 184 445 250 | 9% |
Кол-во, шт. | 2 014 | 1 912 | 5% |
Кол-во заемщиков, чел. | 1 947 | 1 843 | 6% |
Долг по 1 кредиту, руб. | 642 647 | 619 480 | 4% |
Всего по России в 2017 году было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 г. было выдано 31,22 млн кредитов на 4,14 трлн руб.
В Якутии было выдано всего 54 264 новых кредитов общим объемом свыше 8,318 млрд рублей.
Общий анализ показывает, что растет доля жителей Якутии, которые вынуждены брать кредиты по картам. Обычно, такими кредитами вынуждены пользоваться, как говориться «до зарплаты». При этом, несмотря на то, что из общей доли кредитов 70,98% составляют ипотечные, получили их всего около 5 тысяч якутян за прошедший год. При этом, они покупали отнюдь не пентхаусы, а студии или однокомнатные квартиры.
Рост автокредитования в Якутии скорее всего связан с приобретением «УАЗов»-буханок используемых в качестве междугородних такси, продажи в республики превышают 1000 автомобилей в год. И малолитражных корейских или японских автомобилей.